Ο Τριπ, ένα ασυνήθιστο ξωτικό που κατασκευάζει παράξενα όπλα αντί για παιχνίδια, διασταυρώνεται με την Έλια, ένα ντροπαλό παιδί από ένα χωριό στα ιταλικά βουνά. Αρχικά σε αντίθεση, οι δυο τους πρέπει να συνεργαστούν για να σώσουν τα Χριστούγεννα από έναν αδίστακτο επιχειρηματία....

Ο Πινόκιο, μια μαριονέτα, αρχίζει να μιλάει και να συμπεριφέρεται σαν άνθρωπος. Ο δημιουργός του, ο Τζεπέτο, τον έχει σαν γιο του. Όταν ο Πινόκιο περιπλανηθεί και χάσει το δρόμο του, θα του τύχουν έναν σωρό μπελάδες. Στο ταξίδι της αναζήτησης του εαυτού του θα έχει για μοναδικό του σύμμαχο μια νεράιδα. Η επιθυμία του Πινόκιο, όμως, να μοιάσει στα υπόλοιπα αγόρια παραμένει. Το αριστουργηματικό...