Το 1940 προβάλλεται σε ένα καστιγιάνικο χωριό ο «Φρανκενστάιν» με τον Μπορίς Καρλόφ. Η φιγούρα του εξάπτει τη φαντασία της εφτάχρονης Άνα, η οποία θα βρει σε μια απομονωμένη αγροικία έναν τραυματισμένο αντάρτη....
Σε μια ανώνυμη πολιτεία της Κεντρικής Αμερικής, την παραμονή των κρίσιμων εκλογών, ένας νεαρός πληροφοριοδότης της αστυνομίας που εργάζεται για τον αστυνομικό Μιγκέλ Μόρα σκοτώνεται στην προσπάθειά του να αποκαλύψει τα σκιερά έργα του δημοφιλούς πολιτικού Μορίς Λεπράνς. Ωστόσο, οι μπράβοι που δούλευαν για τον Λεπράνς άρχισαν να σκοτώνονται κι αυτοί ένας-ένας…....
