Ιούνιος, 1942. Ο βρετανικός στρατός υποχωρεί μπροστά στη δύναμη του Ρόμελ κι αφήνει πίσω του έναν δεκανέα, τον Τζον Μπραμπλ, που βρίσκει καταφύγιο σε έρημο πανδοχείο στα σύνορα της Αιγύπτου. Όμως, το πανδοχείο θα γίνει αρχηγείο της Γκεστάπο κι ο Μπραμπλ κρύβεται πίσω από ψεύτικη ταυτότητα. Το αρχηγείο το επισκέπτεται ο στρατηγός Ρόμελ που έχει στα σκαριά ένα σχέδιο υπό την ονομασία Πέντε Τάφοι....

Το Μπάουντι αφήνει το λιμάνι του Πόρτσμουθ, το 1787. Αποστολή του να μπαρκάρει στην Ταϊτή και να φορτώσει φρούτα. Ο καπετάνιος Μπλάι είναι ένας σκληρός άνθρωπος και δεν έχει σκοπό να ανεχτεί κάποια περίεργη στάση του πληρώματος,που δεν θα αργήσει να συμβεί....