1961, Ισραήλ. Ο Άνταμ Στάιν, πρώην διασκεδαστής σε τσίρκο, έχει επιζήσει από το Ολοκαύτωμα και πλέον βρίσκεται σε ένα άσυλο ανιάτων. Οι γιατροί δείχνουν εντυπωσιασμένοι με τις πνευματικές του δυνάμεις παρά τη φρίκη την οποία έζησε. Η γνωριμία του με ένα μικρό αγόρι, που μεγάλωσε δεμένο με αλυσίδες σε ένα υπόγειο, ξυπνάει τις δυσάρεστες μνήμες αλλά και τη λύτρωση......
1937. Ένας άντρας λίγο πάνω από τα 20, ο Εμάνουελ, περνάει τις ημέρες του σε ένα σανατόριο του Εύξεινου Πόντου, υποφέροντας από φυματίωση των οστών. Εκεί θα ερωτευτεί μια άλλη ασθενή, και θα προσπαθήσει να εμφυσήσει την αγάπη προς τη ζωή στους υπόλοιπους ασθενείς, την ώρα που τα σώματα τους καταρρέουν, αλλά το πνεύμα τους αρνείται να παραδοθεί....
