Ο Νικ επιστρέφει στην επαρχιακή πόλη που μεγάλωσε, όταν μαθαίνει για τον ύποπτο θάνατο του πατέρα του και σερίφη της πόλης. Σύντομα ανακαλύπτει ότι η πόλη έχει πέσει στα χέρια μιας βίαιης συμμορίας, που τρομοκρατεί τους κατοίκους για να τους αναγκάσει να της πουλήσουν τις επιχειρήσεις τους. Με την βοήθεια μιας πράκτορας του FBI, ο Νικ θα γίνει ο νέος σερίφης και θα κάνει τα πάντα για να διώξει...

Στα τέλη της δεκαετίας του 50' και κατά την διάρκεια μιας μοιραίας νύχτας στο Νέο Μεξικό, η Fay (Sierra McCormick), μια νεαρή και συμπαθητική υπάλληλος του τηλεφωνικού κέντρου και ο Everett (Jake Horowitz), ένας χαρισματικός DJ, ανακαλύπτουν μια μυστηριώδη ραδιοφωνική συχνότητα που μπορεί να αλλάξει την μικρή πόλη τους και το μέλλον για πάντα. Τηλεφωνικές κλήσεις που κόβονται, βραχέα ραδιοφωνικά...