Ο Σων Βέτερ και ο συνεργάτης του, Ντιμίτριους Χικς, ανήκουν στο τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Καλιφόρνια και αποστολή τους είναι η εξάρθρωση του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, στα σύνορα μεταξύ ΗΠΑ και Μεξικού!Σε μια αιφνιδιαστική έρευνα, συλλαμβάνουν έναν από τους αρχηγούς του παράνομου καρτέλ ναρκωτικών, τον Λουτσέρο, όμως ένας επικίνδυνος εγκληματίας με το ψευδώνυμο El Diablo παίρνει τη θέση...