Ο Ντιξ Στιλ, ένας γνωστός σεναριογράφος του Χόλιγουντ είναι πολύ επιλεκτικός σε ότι αναλαμβάνει. Του δίνουν να γράψει ένα σενάριο με βάση ένα βιβλίο, και αντί να το διαβάσει, προσκαλεί σπίτι του μια κοπέλα που έχει το έχει διαβάσει να του πει την πλοκή. Εκείνη έχει ραντεβού, και το ακυρώνει για την ευκαιρία που της δίνεται να βρεθεί κοντά σε μια διασημότητα. Την πηγαίνει σπίτι, όπου μόλις ακούει...

Ο γητευτής Κλέι Φίλιπς και ο μικρότερος αδελφός του, Στιβ, οδηγούν ένα κοπάδι άλογα στο αγρόκτημα τους κοντά στη Σονόρα όταν συναντούν τέσσερα κορίτσια χορεύτριες σαλούν, που κατευθύνονται προς την ίδια κατεύθυνση με ένα κατεστραμμένο αμαξίδιο. Ένα από τα κορίτσια... Συνεχεία επί της οθόνης.......

Στην Τσεχοσλοβακία του 1952, ο ιδιοκτήτης τσίρκου Κάρελ Σέρνικ παλεύει να διατηρήσει όρθιο το αγαπημένο του Τσίρκο Σέρνικ, όπου άνηκε στην οικογένεια του πολύ πριν εγκατασταθεί το κομουνιστικό καθεστώς. Η κυβέρνηση τον αφήνει να το λειτουργεί, αλλά δεν λείπουν τα προβλήματα, μαζί με τα προσωπικά του. Σε αυτά ξεχωρίζει η ένταση ανάμεσα στην κόρη του, Τερέζα, και τη δεύτερη του σύζυγο Ζάμα, για την...