Στο ISIS, ένα διεθνές πρακτορείο κατασκοπείας, οι παγκόσμιες κρίσεις είναι απλώς ευκαιρίες για τους υψηλά εκπαιδευμένους υπαλλήλους του, για να μπερδέψουν, να υπονομεύσουν, να προδώσουν και γενικά να την 'φέρουν' ο ένας στον άλλον. Στο επίκεντρο όλων αυτών, ο ειδικός κατάσκοπος Sterling Archer με το όχι και τόσο αρρενωπό ψευδώνυμο 'Δούκισσα'. Ο Archer δουλεύει μαζί με την αυταρχική μητέρα του...

Μια έκρηξη σε αγωγό νερού δημιουργεί μια τεράστια τρύπα ακριβώς μπροστά από την πόρτα του Bob’s Burgers, μπλοκάροντας την είσοδο επ’ αορίστου στους πελάτες, και καταστρέφοντας μαζί τα σχέδια των Μπέλτσερ για ένα επιτυχημένο καλοκαίρι. Ενώ ο Μπομπ και η Λίντα παλεύουν να φέρουν βόλτα την οικογενειακή κρίση, τα παιδιά προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο που θα μπορούσε να σώσει το εστιατόριο μία και...