Πρόκειται για την αληθινή ιστορία ενός Γερμανού δημοσιογράφου που βρέθηκε στη μέση της φοιτητικής εξέγερσης στη Κορέα στη δεκαετία του 80. Ο Kang-ho Song είναι ο ταξιτζής και ο Thomas Kretschmann υποδύεται τον ρεπόρτερ που τον προσλαμβάνει για να τον οδηγήσει στην πόλη Γκουανγκτζού, η οποία βρίσκεται υπό πολιορκία από τη στρατιωτική κυβέρνηση που πολεμά τους πολίτες και τους φοιτητές που απαιτούν...

Πεντακόσια έτη πριν, το Φλάουτο των Προφητειών έχει πέσει στα σατανικά χέρια των καλικάντζαρων, προκαλώντας χάος και αταξία. Ο αρχαίος μάγος της θρησκείας του Ταοϊσμού συμμαχεί με τους δύο σπουδαιότερους ασκητές της εποχής του για να τους αντιμετωπίσουν. Μετά τη νίκη τους, εμπιστεύεται έκαστο ήμισυ του Φλάουτου στον κάθε ασκητή. Ο μαθητής ενός εκ των ασκητών, ο Γούο Τσι, δουλεύει ως γελωτοποιός...

Ένας κατά συρροή δολοφόνος που σκοτώνει μαθήτριες δημοτικού έχει αναστατώσει την αστυνομία ειδικά όσο πυκνώνουν τα θύματα χωρίς να γίνεται καμιά σύλληψη. Ο πιθανότερος ύποπτος πεθαίνει στην καταδίωξη και όλα δείχνουν αδιέξοδα. Με την κοινή γνώμη στραμμένη εναντίον τους, μέχρι και τον πρόεδρο της χώρας η αστυνομία αποφασίζει να φτιάξει ένα δολοφόνο! Ιδανικός για να κάνει το σχέδιο πραγματικότητα,...

Ο Im Cheol-ryung ( Hyun Bin ), ένας ντετέκτιβ της Βόρειας Κορέας, συνεργάζεται με τον Νοτιοκορεάτη ντετέκτιβ Kang Jin-tae ( Yoo Hae-jin ) για να κυνηγήσουν και να πιάσουν τον αδίστακτο Cha Ki-seong ( Kim Joo-hyuk ) ο οποίος έχει μια παράνομη οργάνωση....

1398, η Αυτοκρατορία του Γκόριο έχει καταστραφεί, και στην θέση της δημιουργείται ένα βασίλειο που είναι υποτελές στην Αυτοκρατορία των Μινγκ. Μετά τις διαπραγματεύσεις, οι διπλωματικοί ακόλουθοι επιστρέφουν πίσω στο νέο κράτος με το νέο του όνομα, Τσοσούν και την Βασιλική Σφραγίδα που δείχνει την υποτέλεια του στην Αυτοκρατορία των Μινγκ. Κατά την διάρκεια του ταξιδιού μια φάλαινα επιτίθεται στο...