Η όμορφη πωλήτρια πεπονιών, Ye Liuxi, και ο καλλιτέχνης μαριονέτας σκιών, Chang Dong, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να επιχειρήσουν βαθιά μέσα στην έρημο. Ο ένας προσπαθεί να διαλευκάνει το μυστήριο της καταγωγής τους, ενώ ο άλλος στοχεύει να ανακτήσει τα λείψανα της νεκρής φίλης του. Καθώς συναντούν πολυάριθμες ανωμαλίες στην ακατοίκητη περιοχή, οδηγούνται στο διαβρωμένο πέρασμα Yumen....