Η νεαρή Μάρι ακολουθεί μια μυστηριώδη γάτα στο κοντινό δάσος και ανακαλύπτει ένα παλιό σκουπόξυλο και το παράξενο λουλούδι Fly-by-Night, ένα σπάνιο φυτό που ανθίζει μία φορά κάθε επτά χρόνια. Μαζί, το λουλούδι και το σκουπόξυλο πηγαίνουν την Μάρι πάνω από τα σύννεφα και πολύ μακριά στο Endor College -- ένα σχολείο μαγείας που διευθύνει η διευθύντρια Μαντάμ Mumblechook και ο λαμπρός γιατρός Ντι....

Ο αριστοτέχνης σαμουράι Μάντζι κουβαλάει τη βαριά κατάρα της αθανασίας, μετά το πέρας μιας θρυλικής μάχης. Με τον άγριο φόνο της αδερφής του να στοιχειώνει το μυαλό του, ο Μάντζι γνωρίζει πως θα πάρει πίσω την ψυχή του μόνο αν πολεμήσει το κακό. Υπόσχεται να βοηθήσει ένα κορίτσι, τη Ριν, να εκδικηθεί μια ομάδα ικανότατων ξιφομάχων με επικεφαλής τον αδίστακτο πολεμιστή Ανότσου, που ευθύνεται για...