Στην αρχαία Βαγδάτη, Ο Καζάν ο μέγας, ένας μάγος ηγείται ενός θιάσου κοριτσιών και ακροβατών που ταξιδεύουν στην Αραβία Τα κορίτσια κλέβονται από τον σουλτάνο Ελ Μαλίντ και ο Καζάν ενώνει τις δυνάμεις του με τη Ζέντι, την κόρη του νόμιμου σουλτάνου που καθαιρέθηκε από τον Μαλίντ για να πάρει τα κορίτσια πίσω και να απαλλάξει τη Βαγδάτη από το κακό Μαλίντ...