Με σκηνές κουνγκ-φου χορογραφημένες από τον θρυλικό Σάμο Χανγκ (η καριέρα του ξεκινάει από το Enter The Dragon/1973 και φτάνει ως το Ip Man) η ταινία συνδυάζει πολεμικές τέχνες, κωμωδία και ρομάντζο στην ιστορία ενός πανέξυπνου νεαρού που αποφασίζει να μυηθεί στο κουνγκ-φου ταξιδεύοντας στο χωριό Τσεν. Εκεί οι κάτοικοι αρνούνται να τον βοηθήσουν αλλά όταν δέχονται επίθεση από έναν εχθρικό στρατό...