Μια μουσική πανδαισία που ακολουθεί τον Τζον Άντερσον, έναν συνηθισμένο καθόλα άντρα με αστείρευτο πάθος για την τζαζ, από τον τόπο του στη Δυτική Αυστραλία ως τα κλαμπ του Παρισιού. Εκεί θα συναντηθεί με τον ίνδαλμα του, τον τρομπετίστα Μπίλι Κρος....
