Μια νύχτα που παρατηρείται βροχή μετεωριτών, ο νεαρός Ντέιβιντ βλέπει ένα διαστημόπλοιο να προσγειώνεται δίπλα στο σπίτι του. Αυτή είναι μονάχα η αρχή μιας εξωγήινης εισβολής, που βρίσκει τους γονείς του μικρού, τους δασκάλους και τους κάτοικους της περιοχής να αφομοιώνονται ένας προς ένας από τους εξωγήινους και να μεταλλάσσονται σε όντα δίχως συναισθήματα. Ο μόνος που πιστεύει τον Ντέιβιντ...

Ο εγκληματίας Ράλφ Κότερ, μετά από την επιτυχημένη απόδραση του από τη φυλακή, δολοφονεί τον συνεργό του Στη συνέχεια απειλεί την αδερφή του πρώην συνεργού του, ότι θα αποκαλύψει τη συμμετοχή της στην απόδραση τους Σύντομα θα ξαναμπεί ενεργά στην παρανομία, ενώ θα έρθει αντιμέτωπος με διεφθαρμένους αστυνομικούς...

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1850, σε μια πόλη υλοτομίας στις όχθες του ποταμού Μισισίπι, υπάρχει σύγκρουση μεταξύ του τοπικού πριονιστηρίου και τους ξυλοκόπους που δουλεύουν προς τα κατηφορικά του ποταμού Μισισίπι. Εντωμεταξύ με την άφιξη του ποταμόπλοιου τυχερών παιχνιδιών, Ρίβερ Λέιντι, που ανήκει σε μια όμορφη γυναίκα που ονομάζεται Σίκρετ......