τις αρχές του 20ου αιώνα ο Τούτσιο, θιασάρχης, συγγραφέας, σκηνοθέτης και ηθοποιός παρουσιάζει στους ιδιοκτήτες του θεάτρου το νέο έργο illuminata. Το απορίπτουν γιατί το βρίσκουν ημιτελές. Στο σκηνικό του πολύχρωμου θιάσουν στήνεται ένα τρελλό γαϊτανάκι παραξη΄γησεων, έρωτα και απογοητεύσεων. Ο Τούτσιο (Τζον Τορτούρο) και η μούσα-ερωμένη (Κάθριν Μπόροβιτς), ο αλλοπαρμένος γερό-Φλάβιο (Μπεν...