Ο Τζέφρι Θορπ είναι ένας θαρραλέος πειρατής που κουρσεύει τα ισπανικά πλοία για λογαριασμό της Αγγλίας. Σε μια από τις μάχες, θα πιάσει αιχμάλωτη μια Σπανιόλα πριγκίπισσα, την Δόνα Μαρία, η οποία αρχικά δεν θέλει καμία σχέση με έναν πειρατή....

Στο Εδιμβούργο του 19ου αιώνα, ο χειρούργος και καθηγητής ανατομίας Δρ ΜακΦραλέιν πληρώνει τον αμαξά Τζον Γκρέι να του φέρνει πτώματα πρόσφατα αποθανόντων για να τα εκθέτει στο μάθημα του. Αφού τα νεκροταφεία φυλάσσονται, ο Γκρέι σκοτώνει ανθρώπους για να βρίσκει φρέσκα πτώματα....