Χόλιγουντ 1950: Ο επιτυχημένος παραγωγός Λάρυ Ο’Μπράιεν φτάνει στο Λος Άντζελες να γυρίσει μια ταινία. Μισθώνει ένα παλιό στούντιο που ήταν αχρησιμοποίητο από τις μέρες του βωβού κινηματογράφου. Εκεί υπήρχε ένα μπανγκαλόου που σκοτώθηκε το 1929 ο διάσημος σκηνοθέτης Φράνκλιν Φεράρα. Η υπόθεση μένει άλυτη ως τώρα, αν και υπήρχαν πολλοί ύποπτοι. Ο Ο’Μπράιεν ελκύεται από αυτό και θέλει να την κάνει...

Ο Wilfred Glendon (Henry Hull) είναι ένας πλούσιος και παγκοσμίου φήμης αγγλός βοτανολόγος που ταξιδεύει στο Θιβέτ, αναζητώντας το φευγαλέο φυτό mariphasa. Ενώ εκεί, του επιτίθεται και δαγκώνεται από ένα πλάσμα που αποκαλύπτεται αργότερα ως λυκάνθρωπος, αν και καταφέρνει να αποκτήσει ένα δείγμα της mariphasa . Μόλις επιστρέφει στο σπίτι του στο Λονδίνο, προσεγγίζεται από έναν συνάδελφο του...