Ο Kim Young-Ho (So Ji-Sub) είναι γυμναστής αστέρων του Χόλιγουντ. Έστω και αν προέρχεται από πλούσια οικογένεια υποφέρει από τραύματα της παιδικής του ηλικίας. Προσπαθεί όμως , να ξεπεράσει τα προβλήματά του με πείσμα και υπομονή. Η Kang Eun-Joo (Shin Min-Ah) είναι μια 33χρονη δικηγόρος. που αγωνίζεται να στηρίξει την οικογένειά της,δεν είναι όμως καθόλου ελκυστική λόγω των παραπανίσιων κιλών της...

Σε ένα φανταστικό σύμπαν, που περιλαμβάνει 10 έθνη βλέποντας την γειτονική χώρα να γίνεται ολοένα και πιο ισχυρή, ένας πολέμαρχος διοργανώνει έναν διαγωνισμό για να αποκαλύψει τους καλύτερους πολεμιστές. Ακούγοντας τα νέα ο Dong Yilong ένας γενναίος νεαρός χωρικός αποφασίζει να ανταποκριθεί στην πλόκληση παρα τις αμφιβολίες του χωριού του. Έτσι ξεκινά το ταξίδι....