Είναι καλοκαίρι και σε ένα ίδρυμα για τυφλά παιδιά στην Τεχεράνη, φτάνουν οι γονείς τους για να τα παραλάβουν. Τελευταίος και φανερά απρόθυμος, έρχεται ο πατέρας του μικρού Μοχάμαντ, ένας φτωχός ανθρακωρύχος που έχει χάσει τη γυναίκα του. Το σπίτι τους βρίσκεται σε ένα χωριό στα υψίπεδα του Ιράν. Ο μικρός Μοχάμαντ, αυτό το καλοκαίρι, θα αρχίσει να ωριμάζει, να αντιλαμβάνεται και να συνειδητοποιεί...