Ο Έντουιν Αντώνιος (Hywel Bennett) ευνουχίζεται σε ένα ατύχημα που είχε με έναν νεαρό Φιλισταίο. Οι γιατροί αντικαθιστούν με επιτυχία το μέλος του με αυτό του νεκρού, αλλά αρνούνται να του πουν την πλήρη ιστορία της προέλευσης του οργάνου. Έτσι ο Έντουιν αρχίζει μια έρευνα που τον οδηγεί στη σύζυγο του ερωτύλου - αλλά και στις πολλές, πολλές φίλες του......
Ο Μάρτιν είναι ανήσυχος νεαρός. Με μια μητέρα που επιμένει να τον μεταχειρίζεται σαν παιδί, ένας πατριός που δεν μπορεί να περιμένει να δει το πίσω μέρος του και ένας αδελφός με το σύνδρομο του Down κλεισμένος σε ένα ίδρυμα, είναι κατά κάποιο τρόπο περίεργο ότι υποχωρεί σε μια εναλλακτική προσωπικότητα...
