Ο φτωχός και πεινασμένος χωρικός Μακάριο αποζητά ένα καλό γεύμα την Ημέρα των Νεκρών. Όταν η γυναίκα του μαγειρεύει για αυτόν μια γαλοπούλα, συναντά τρεις οπτασίες: τον διάβολο, τον Θεό και τον θάνατο. Και οι τρεις του ζητούν να μοιραστεί μαζί τους τη γαλοπούλα, αλλά αυτός αρνείται σε όλους εκτός από τον θάνατο. Σε αντάλλαγμα, ο θάνατος του προσφέρει ένα μπουκάλι νερό που θεραπεύει όλες τις...

Βρισκόμαστε στο Μεξικό του προηγούμενου αιώνα και γινόμαστε μάρτυρες της φτώχειας και της ανέχειας σε όλο της το μεγαλείο. Παρακολουθούμε τον Ναζαρηνό κατ’ αναλογία να προσπαθεί να επιβιώσει μέσα στην προκατάληψη και την αμάθεια και να σώσει κάποιες ψυχές....