Ο συγγραφέας Ρουσό ταξιδεύει στο Mouthe. Εδώ τον περιμένει ο αδελφός Τζάκομο, ο οποίος έχει σημαντικές πληροφορίες για τη νεκρή μητέρα του Ρουσό. Όταν όμως φτάνει, ο Τζάκομο μόλις πέθανε. Ο Ρουσό αποφασίζει να ερευνήσει....

Η ιστορία του ακολουθεί τον Λεό έναν νεαρό σκηνοθέτη που αναζητά λύκους στην νότια Γαλλία όταν θα γνωρίσει την Μαρί, μια δυναμική, απελευθερωμένη βοσκό με την οποία θα τον γοητεύσει και θα τον αποπλανήσει.Εννιά μήνες μετά την πρώτη γνωριμία τους, η Μαρί θα γεννήσει το παιδί τους, αλλά πάσχοντας από επιλόχεια κατάθλιψη θα εγκαταλείψει τον πατέρα και το βρέφος....