Μαδρίτη το 1961. Ο Κάρλος είναι φοιτητής νομικής που διευθύνει επίσης μια κινηματογραφική λέσχη που αυτή τη στιγμή προβάλλει μια αναδρομική έκθεση του κλασικού κινηματογραφιστή Carl Dreyer. Η κοπέλα του Έλενα δέχεται την επίσκεψη του Σάντι, ενός ιερέα και φίλου της οικογένειας που βρίσκεται καθ' οδόν για τις Ιεραποστολές. Ο Σάντι προκαλεί μεγάλη αναταραχή στο ζευγάρι αλλά και στην Τζούλια,...