Ο Ιβάν είναι ένας συνηθισμένος τύπος που μεταφέρεται από τη σύγχρονη Μόσχα στον κόσμο της φαντασίας Belogorye. Σε αυτό το παράλληλο σύμπαν όπου ζουν χαρακτήρες ρωσικών παραμυθιών, η μαγεία είναι αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής και οι διαφωνίες διευθετούνται με τη βοήθεια του σπαθιού. Απροσδόκητα, ο Ιβάν βρίσκεται στη μέση μιας μάχης μεταξύ καλού και κακού και πρέπει να ανακαλύψει γιατί...