Ο Παναχί υποδύεται μια δραματοποιημένη εκδοχή του εαυτού του, έναν κινηματογραφιστή που προσπαθεί να σκηνοθετήσει μια ταινία στην Τουρκία και ο οποίος αναγκάζεται να παραμείνει σε ένα ιρανικό χωριό κοντά στα σύνορα....
Μια ταινία τρόμου που απεικονίζει τον Άγιο Νικόλαο ως δολοφονικό επίσκοπο που απαγάγει και δολοφονεί παιδιά κατά τη διάρκεια της πανσέληνου στις 5 Δεκεμβρίου......
