Σε μια κοινωνία που ακροβατεί ανάμεσα στον Κομμουνισμό του χθες και την Ευρώπη του σήμερα, τόσο η γραμματιζούμενη ελίτ όσο και οι νέοι χωρίς πολιτικά δικαιώματα βλέπουν σκοτεινές δυνάμεις να απειλούν την Ευρώπη. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που επωφελούνται από τις αναπόφευκτες ρήξεις και το συνεπακόλουθο χάος, όπως ο αποτυχημένος φοιτητής Νομικής Τόμεκ (Μάτσιεϊ Μουσαόβσκι) που προσπαθεί απεγνωσμένα...

Μεταφερόμαστε λοιπόν, στην πόλη "Seaside" η οποία παρά το τι δηλώνει το τοπωνύμιό της, δεν βρέχεται καν από θάλασσα ενώ εκεί ζουν και εργάζονται δύο μαριονετίστες, η ‘Judy’ (Wasikowska) και ο "Punch" (Herriman) που μετά βίας τα βγάζουν πέρα. Το νεαρό ζευγάρι παλεύει να εξασφαλίσει τα προς το ζην μέσα από το κουκλοθέατρο και να επαναφέρει την παλιά δόξα αυτού του μέσου ψυχαγωγίας. Οι παραστάσεις...