Πρόκειται για την ιστορία του Potter’s Bluff, μιας μικρής επαρχιακής πόλης στην οποία αρχίζουν ανεξήγητα παράξενα σκηνικά να συμβαίνουν. Διερχόμενοι παραθεριστές βρίσκονται νεκροί με μακάβριο τρόπο και μετά τα πτώματα τους εξαφανίζονται, με τον τοπικό σερίφη Dan Gillis (James Farentino) και τον ιατροδικαστή- εργολάβο κηδειών William Dobbs (Jack Albertson) να προσπαθούν να βγάλουν άκρη στα...

Μια νεαρή αλεπουδίτσα, ο Τοντ, υιοθετείται από μια γηραιά κυρία αφού η μητέρα του σκοτώθηκε από κυνηγό. Χωρίς να γνωρίζει το τι και πώς, γίνεται κολλητός φίλος με Κόπερ, ένα κουταβάκι λαγωνικό. Όταν μεγαλώνουν, η φιλία κι ολόκληρος ο κόσμος τους δοκιμάζεται, αφού ο Κόπερ είναι ένα πρώτης τάξης λαγωνικό κι ο Τοντ είναι το θήραμα...