Όταν η δίδυμη αδελφή του εξαφανίστηκε πριν από δεκαοκτώ χρόνια, ο Ουν Γκάι-χουν έχασε τον συναισθηματικό δεσμό μαζί της. Μια μέρα, ο Γκάι-χουν νιώθει τα συναισθήματα μιας άλλης παρουσίας και κατευθύνεται στη γειτονιά Τσιγουά-ντονγκ, όπου είχε εξαφανιστεί η αδελφή του. Εκεί συναντάει τη Νο Ντα-χιουν, με την οποία συνδέεται συναισθηματικά. Αυτό το ανθρώπινο δράμα μυστηρίου και ρομάντζο φαντασίας...
Ενώ μαίνονται οι μάχες στο αφρικανικό μέτωπο της Λιβύης, ένα αμερικανικό άρμα μάχης, με διοικητή τον λοχία Joe Gunn (Humphrey Bogart) καταλαμβάνει ένα κτίσμα με πηγή στην μέση της ερήμου. Μαζί τους βρίσκονται και λίγοι βρετανοί στρατιώτες που είχε διασώσει αλλά και δύο αιχμάλωτοι (ένας φουκαράς ιταλός και ένας σκληροπυρηνικός ναζί πιλότος). Η πηγή βγάζει νερό, αλλά στερεύει σιγά σιγά και δίνει...