Ένα χρόνο μετά την εξαφάνιση του μικρού γιου του κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού Halloween, ο Mike Cole στοιχειώνεται από παράξενες εικόνες και τρομακτικά μηνύματα που δεν μπορεί να εξηγήσει. Μαζί με την εν διαστάσει σύζυγό του, δε θα σταματήσει σε τίποτα για να διαλευκάνει το μυστήριο και να βρει το γιο τους. Γρήγορα, θα ανακαλύψει έναν θρύλο που αρνείται να παραμένει θαμμένος στο παρελθόν....
Ο Οσκαρ είναι ένας μαθητής λυκείου που ενδιαφέρεται περισσότερο για το μακιγιάζ και τα οπτικά εφέ παρά για τα μαθήματά του. Είναι επίσης ομοφυλόφιλος και βασανίζεται από οράματα πιθανών φρικιαστικών εξελίξεων που μπορεί να έχει η αποκάλυψη των σεξουαλικών του προτιμήσεων στον οξύθυμο πατέρα του. Ασφυκτιά στην επαρχιακή πόλη όπου ζει κι έχει μοναδική παρηγοριά τη φίλη του, Τζέμα, και το χάμστερ...
Στη Νέα Υόρκη του σήμερα, το ρωσικό εστιατόριο του εκκεντρικού ιδιοκτήτη Τίμοφι(Μπιλ Νάι) αποτελεί κομβικό σημείο για τις ζωές τεσσάρων αγνώστων μεταξύ τους προσώπων. Η Κλάρα(Ζόι Καζάν), μια νεαρή μητέρα που ξεφεύγει μαζί με τα παιδιά της από τον βίαιο σύζυγό της. Ο Μαρκ(Ταχάρ Ραχίμ), ένας πρώην κατάδικος και νυν μάνατζερ του εστιατορίου. Η Άλις(Άντρια Ράισμπορο), μία χαμηλών τόνων νοσοκόμα και...
Η ταινία ακολουθεί την εικοσάχρονη Ντρέα, η οποία απρόθυμα αναλαμβάνει τη θέση της μπέιμπι σίτερ για τα παιδιά ενός καθηγητή του κολλεγίου στο οποίο ελπίζει να γίνει δεκτή. Στην προσπάθειά της να διασκεδάσει τα παιδιά του καθηγητή, καθώς και τον δικό της μικρό αδερφό, η Ντρέα τους κανονίζει μια πεζοπορία, χωρίς φυσικά να γνωρίζει ότι τα μυστηριώδη εξωγήινα τέρατα έχουν μόλις προσγειωθεί στη γη...