Ο Asher (Ron Perlman) είναι ένας πρώην πράκτορας του Mossad , ζώντας μια αυστηρή ζωή σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο Μπρούκλιν. Προσεγγίζοντας το τέλος της καριέρας του, σπάει τον όρκο που πήρε ως νεαρός όταν συναντά τη Sophie (Famke Janssen) σε ένα χτύπημα που πήγε στραβά. Για να έχει αγάπη στη ζωή του πριν είναι πολύ αργά, πρέπει να σκοτώσει τον άνθρωπο που ήταν, για μια ευκαιρία να γίνει ο...

Μια νεοπροσληφθείσα υπάλληλος σε μια πολυεθνική εταιρία πηγαίνει στη Βραζιλία για να κλείσει ένα συμβόλαιο και έχει μια περίεργη ερωτική σχέση μ'έναν εκκεντρικό εκατομμυριούχο....