Ένα νεαρό ζευγάρι που αρέσκεται σε πονηρά "παιχνίδια του μυαλού" παίρνει περισσότερα από όσα περίμενε όταν μια μυστηριώδης γυναίκα μπαίνει στη ζωή τους....

Ο Άρλις Σουίνι κάνει μια απλή ζωή χωρίς εκπλήξεις στο Δυτικό Τέξας. Εμπορεύεται μηχανές αυτόματων πωλήσεων και ταξιδεύει από πόλη σε πόλη όπου έχει και από μια ερωμένη. Η Κέι Ντέιβις επίσης ζει τις περισσότερες ώρες της μέρα στο δρόμο. Μακριά από ένα διαλυμένο γάμο δεν ξέρει πού πηγαίνει αλλά οπουδήποτε και να τη βγάλει ο δρόμος της θα είναι καλύτερα από κει που ήταν... Η μοίρα φέρνει κοντά τον...

Μετά τη συνταξιοδότησή του, ένας άθρησκος Εβραίος γιατρός μετακομίζει στο Ισραήλ για να γίνει εκτροφέας χοίρων. Κι ενώ προσπαθεί να κατευνάσει την οργή των ντόπιων, η αποξενωμένη οικογένειά του παλεύει με τους δικούς της δαίμονες....

Ο ναύτης Τζον Μπατζ δεν μπορεί να παραλάβει τον μισθό του, ούτε να αναλάβει νέες διαταγές, γιατί ο φάκελος του χάθηκε από τα αρχεία του πολεμικού ναυτικού. Μπορεί, μάλιστα, να μπαίνει και να βγαίνει από τη βάση κατά βούληση. Ένα βράδυ σε μπαρ, γνωρίζει κι ερωτεύεται την όμορφη Μάγκι, η οποία είναι μια πόρνη που ζει με τον μικρό έγχρωμο γιο της, Νταγκ. Ο Τζον περνάει χρόνο μαζί τους στο μικρό της...