Ενας άπορος νεαρός άντρας, μεγαλωμένος από ρατσιστές υπέρμαχους της Λευκής Δύναμης, γυρίζει την πλάτη του στο μίσος και τη βία, προσπαθώντας να αλλάξει τη ζωή του με την βοήθεια ενός μαύρου ακτιβιστή και της γυναίκας που αγαπά. Τα προβλήματα όμως τον ακολουθούν και βρίσκει όσα άφησε πίσω του να γινονται εμποδια γι αυτον και για τους γύρω του....

Το άγριο, αλλά ποιητικό ταξίδι, όπως το αφηγείται η διαγνωσμένη νυμφομανής Τζο, από τη γέννηση της μέχρι σήμερα, σε ηλικία 50 ετών. Ένα κρύο βράδυ του χειμώνα, ο γοητευτικός εργένης Σέλιγκμαν, βρίσκει τη Τζο χτυπημένη σ’ ένα σοκάκι. Τη μεταφέρει στο διαμέρισμα του, όπου τη φροντίζει και τη ρωτάει για τη ζωή της. Την ακούει με βαθιά προσήλωση καθώς η πολύπλευρη και χειμαρρώδης ζωή της ξετυλίγεται...