Οι εραστές μετατρέπονται σε πολιτικούς εχθρούς εν μέσω μιας έντονης μάχης για την εξουσία. Ο Lee Tae είναι ο βασιλιάς, που αναγκάζεται να εγκαταλείψει την αγάπη του για να επιβιώσει από μια συγκαλυμμένη βεντέτα στο παλάτι, ενώ η Jeong πρέπει να γίνει βασίλισσα για να σώσει τη ζωή της. Τοποθετημένοι στη δυναστεία Τζοσεόν, ο Τάε και η Τζονγκ τραβούν τα σπαθιά τους ο ένας στον άλλο εν μέσω πολιτικών...

Τρείς διαφορετικοί ξιφομάχοι συναντιούνται ο καθένας για τους δικούς του λόγους." Ο Tae Yul, 30χρονος ξιφομάχος, προσπαθεί να βρεί τη μοναχοκόρη του μετά την απώλεια τους ενός του ματιού. Ο Min Seung Ho, ο καλύτερος ξιφομάχος της δυναστείας Joseon, έχει επιλέξει μια απλή ζωή έχοντας αντιληφθεί την παροδική φύση της εξουσίας. Ο Gurutai, ο καλύτερος ξιφομάχος της δυναστείας Qing, φιλοδοξεί να γίνει...