Ένας συνταξιούχος δολοφόνος δέχεται να φροντίσει ένα έφηβο κορίτσι, αλλά όταν μπλέκει με άσχημους ανθρώπους, πρέπει να τη σώσει....

Οι εραστές μετατρέπονται σε πολιτικούς εχθρούς εν μέσω μιας έντονης μάχης για την εξουσία. Ο Lee Tae είναι ο βασιλιάς, που αναγκάζεται να εγκαταλείψει την αγάπη του για να επιβιώσει από μια συγκαλυμμένη βεντέτα στο παλάτι, ενώ η Jeong πρέπει να γίνει βασίλισσα για να σώσει τη ζωή της. Τοποθετημένοι στη δυναστεία Τζοσεόν, ο Τάε και η Τζονγκ τραβούν τα σπαθιά τους ο ένας στον άλλο εν μέσω πολιτικών...

Τρείς διαφορετικοί ξιφομάχοι συναντιούνται ο καθένας για τους δικούς του λόγους." Ο Tae Yul, 30χρονος ξιφομάχος, προσπαθεί να βρεί τη μοναχοκόρη του μετά την απώλεια τους ενός του ματιού. Ο Min Seung Ho, ο καλύτερος ξιφομάχος της δυναστείας Joseon, έχει επιλέξει μια απλή ζωή έχοντας αντιληφθεί την παροδική φύση της εξουσίας. Ο Gurutai, ο καλύτερος ξιφομάχος της δυναστείας Qing, φιλοδοξεί να γίνει...