Η ταινία περιέχει κορυφαίες μάχες, κουνγκ φου, μάχη με ταύρο, κυνηγητό, πιστολίδι, κατασκοπία που θυμίζει ταινία JAMES BOND, δολοφονίες, αυτοκίνητα που πέφτουν από γκρεμό και μετά καίγονται, γυμνά κορίτσια, τόπλες και φυσικά πολύ μα πολύ ξύλο. Ένας Ισπανός επιστήμονας ανακαλύπτει ένα στειρωτικό φάρμακο, που μπορεί να γίνει και φοβερό όπλο. Μια συμμορία τρομοκρατών τον δολοφονεί, κλέβει τον χημικό...

O Bruce και ο Ron είναι φίλοι και εργάζονται στην Ρώμη σε έναν Ιταλό αρχιμαφιόζο. Κατά τη διάρκεια μιας αποστολής ο Bruce συλλαμβάνεται και πηγαίνει στη φυλακή. Μετά την απελευθέρωση του λέει στον Ron ότι δεν θέλει να είναι πλέον μέρος της μαφίας και τότε η μαφία και ο Ron στρέφονται εναντίον του. Η μαφία απαγάγει την κόρη του Αμερικανού πρέσβη που είναι και ο παραγωγός της ταινίας. Εν τω μεταξύ...

Ο πατέρας του φιλόδοξου Φρέντι τον στέλνει να μάθει την τέχνη του κουνγκ-φου δίπλα στον θείο του, έναν διαβόητο δάσκαλο που έχει τη φήμη πως μετά από την κατανάλωση κρασιού, συνηθίζει να αφήνει ανάπηρους τους μαθητές του. Για να ξεφύγει από την σκληρό πρόγραμμα εκπαίδευσης, ο Φρέντι το σκαει από τον θείο του, ώσπου ένας πληρωμένος δολοφόνος βρίσκεται στον δρόμο του και τον πλακώνει στο ξύλο!...