Η νεαρή Βάλερι παρακολουθεί ένα τσούρμο καλλιτέχνες που έχουν φτάσει για τις ανάγκες ενός γάμου στην πόλη της, όταν ξαφνικά η προσοχή της πέφτει σε ένα «τέρας» του οποίου το πρόσωπο μεταμορφώνεται σε κάτι που μοιάζει με βαμπίρ. Η Βάλερι εξακολουθεί να βλέπει το βαμπίρ παντού, στο πρόσωπο κάθε άντρα που συναντά. «Ο σκηνοθέτης δίνει μυθικές διαστάσεις στη μεταμόρφωση μίας ανήλικης κοπέλας σε...