O πατέρας του Μιούνγκ Χούν (ΤΟP) ο οποίος είναι ένας Βορειοκορεάτης κατάσκοπος, αποτυγχάνει στην αποστολή του στην Νότια Κορέα. Εξαιτίας αυτού, ο Μιούνγκ Χούν και η άρρωστη αδερφή του η Χιέ Ιν(Yoo Jung Kim) στέλνονται σε ένα στρατόπεδο καταναγκαστικών έργων. Τότε ένας υψηλόβαθμος αξιωματικός ζητάει απ' τον Μιούνγκ Χούν να γίνει κατάσκοπος για να σώσει την ζωή της αδερφής του. Γι' αυτό το σκοπό...

Η ταινία διαδραματίζεται κατά τον 7ο αιώνα, και περιγράφει με διασκεδαστικό τρόπο την μάχη μεταξύ των Κορεατικών Βασιλείων Σιλλα, Γκογκουριο καθώς και την Κινέζικη Δυναστεία Τανγκ. Ανεβαίνοντας στην εξουσία οι Σιλλα, συμμαχούν με τους Κινέζους Τανγκ για να επιτεθούν στους μεγαλύτερους αντιπάλους τους, τους Γκογκουριο. Ο στρατηγός Κιμ Γιου Σιν, σκοπεύει να ενοποιήσει την Κορέα αλλά καταλαβαίνει...

Μια γυναίκα που έχει αφιερώσει την ζωή της στον γιο της, προσπαθεί να τον κρατήσει μακριά από την φυλακή. Ο Ντο Τζουν είναι ένας άντρας στα είκοσι του και δεν είναι ιδιαίτερα έξυπνος και τον ξεγελούν εύκολα. Ο Ντο Τζουν ζει με την μεγάλη σε ηλικία μητέρα του, που τον αγαπάει υπερβολικά παρόλο που ξέρει τις ικανότητες και τις κακές του συνήθειες. Ο Ντο Τζουν κάνει παρέα με τον Τζιν Τε, έναν...