Ο Πρίγκιπας Λι και η Πριγκίπισσα Μέι Λι ταξιδεύουν από την πατρίδα τους για να συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ Μουσικής Πριγκίπισσας των Κύκνων. Ο Πρίγκιπας Λι έχει εισέλθει στον διαγωνισμό, αλλά η Πριγκίπισσα Μέι Λι αναζητά μια θεραπεία από την Οντέτ και τον Ντέρεκ για τον Τσεν που έχει καταραστεί από ένα μαγικό ξόρκι για να ζήσει σαν δράκος. Ενώ οι Λι και Λούκας αγωνίζονται για την καρδιά της Αλίς, ο...

Η πριγκίπισσα Οντέτ, ο πρίγκηπας Ντέρεκ και οι έμπιστοι φίλοι τους ενώνονται ξανά. Καθώς το βασίλειο ετοιμάζεται για τις γιορτές, ο κακός Ροθμπαρτ σχεδιάζει να καταστρέψει τα Χριστούγεννα. Θα καταφέρουν οι φίλοι μας να τον σταματήσουν;...