Έχουν περάσει 27 χρόνια από τα αιματηρά γεγονότα του 1989 και ο Πένιγουαϊζ επιστρέφει στην κωμόπολη του Ντέρι. Προετοιμασμένος από καιρό, ο Μάικ καλεί το «Κλαμπ των Χαμένων» να τηρήσει τον όρκο του....
Κατά τη διάρκεια της Καλοκαιρινής Νύχτας στο Fermanagh το 1890, μια ανήσυχη κόρη της αγγλο-ιρλανδικής αριστοκρατίας ενθαρρύνει τον υπηρέτη του πατέρα της να την αποπλανήσει.......
Η Τζέσικα Τσαστέιν ενσαρκώνει άλλη μία πραγματική γυναίκα, μόνο που μάς επιστρέφει στα τέλη του 19ου αιώνα αυτή τη φορά. Η Καρολαϊν Γουέλντον ήταν μία νεοϋορκέζα ζωγράφος που το καλοκαίρι του 1889 τόλμησε να πάρει το τρένο από την ασφάλεια του σπιτιού της και να κατέβει στη μέση του πουθενά, στην άγρια Δύση, με σκοπό να συναντήσει και να ζωγραφίσει του ιθαγενείς ινδιάνους....