Στη συνέχεια του υπέροχου Κάποτε στην Κίνα, ο Τζετ Λι (Φονικό όπλο 4, Ο Ρωμαίος πρέπει να πεθάνει) υποδύεται και πάλι τον πολεμιστή κουνγκ φου Χουάνγκ Φέι Χονγκ, ο οποίος φτάνει στην Καντόνα για ένα ιατρικό σεμινάριο αλλά εμπλέκεται στην εξάρθρωση μιας συμμορίας ανταρτών από τους αξιωματούχους του παλατιού. Αργότερα, ο Χουάνγκ συναντά τον αρχηγό των ανταρτών, Σουν Γιάτ και τον Λουκ και βρίσκεται...

Ανεξήγητοι φόνοι που δεν έχουν κανένα κοινό μεταξύ τους, παρά μόνο το γεγονός ότι τα θύματα πεθαίνουν χαμογελώντας, φέρνουν σε αμηχανία την Αστυνομία του Χονγκ Κονγκ. Ο παράτολμος νεαρός αστυνομικός, Γουανγκ Μπου Ερ και ο βετεράνος Χουανγκ Φέι Χονγκ, αναλαμβάνουν την υπόθεση. Τα θύματα φαίνεται να είχαν σχέση με την ανερχόμενη ηθοποιό Λιου Τζιν Σουι και την μυστηριώδη ξαδέρφη της, Ντάι Γι Γι....