Στη Σεούλ της δεκαετίας του 1990, ένας πρώην DJ και μέλος εγκληματικής οργάνωσης, ο Τσονγκ Κι Τσολ, αρχίζει να πουλάει σε νυχτερινά κέντρα της πόλης ένα νέο ισχυρό ναρκωτικό. Η αστυνομία γνωρίζει ελάχιστα για την προέλευσή του και για να πατάξει το ανεξέλεγκτο καρτέλ ναρκωτικών ο αστυνομικός Πακ Τσουν Μο αναλαμβάνει να τρυπώσει στα έγκατά του. Μόνο που ανακαλύπτει ότι η επίσης αστυνομικός και...

Όταν η καριέρα της δέχεται ένα πλήγμα, μια φωτογράφος επιστρέφει στον τόπο της και ξαναβρίσκει έναν παιδικό φίλο — αναθερμαίνοντας ένα φλερτ που είχε μείνει στη μέση....