Ο Άρι Μπεν Κανάαν, ένας διοικητής του ισραηλινού στρατού, καταφέρνει να οδηγήσει εξακόσιους Εβραίους από τα στρατόπεδα της Κύπρου στην Παλαιστίνη, πάνω σε ένα τεράστιο φορτηγό πλοίο. Ωστόσο, οι βρετανικές δυνάμεις σύντομα μαθαίνουν τα σχέδια του και τον διατάζουν να γυρίσει πίσω. Χωρίς να πτοηθούν, ο Άρι και οι επιβάτες αρνούνται να παραιτηθούν και ρισκάρουν τις ζωές τους για έναν ανώτερο σκοπό:...

Ο καθηγητής Νόλτερ (Ντόναλντ Πλέζανς), ένας διαταραγμένος γενετιστής, διεξάγει παράξενα πειράματα, συνδυάζοντας το DNA φυτών και ανθρώπων. Δυστυχώς, οι εκκεντρικές μελέτες του έχουν ως παρενέργεια τη δημιουργία παραμορφωμένων μεταλλαγμένων. Ξεκινά μια παράξενη συνεργασία με τον Λιντς, τον παραμορφωμένο ιδιοκτήτη ενός τσίρκου φρικιών, ο οποίος εκλιπαρεί τον Νόλτερ να τον βοηθήσει να μοιάζει...