Βασισμένη στην αληθινή ιστορία της ανόδου και της πτώσης του Σαμ Μεφίρε στην Ανατολική Γερμανία, αυτή η μίνι σειρά περιγράφει την απεγνωσμένη αναζήτησή του για μια πατρίδα, καθώς μάχεται για αναγνώριση και δικαιοσύνη. Από πρώτος μαύρος αστυνομικός στη ΛΔΓ, ο Σαμ μετατρέπεται σε διασημότητα των ΜΜΕ και, εντέλει, σε εγκληματία, στα δύσκολα χρόνια μετά από την επανένωση της Γερμανίας....
Ο καθηγητής Νόλτερ (Ντόναλντ Πλέζανς), ένας διαταραγμένος γενετιστής, διεξάγει παράξενα πειράματα, συνδυάζοντας το DNA φυτών και ανθρώπων. Δυστυχώς, οι εκκεντρικές μελέτες του έχουν ως παρενέργεια τη δημιουργία παραμορφωμένων μεταλλαγμένων. Ξεκινά μια παράξενη συνεργασία με τον Λιντς, τον παραμορφωμένο ιδιοκτήτη ενός τσίρκου φρικιών, ο οποίος εκλιπαρεί τον Νόλτερ να τον βοηθήσει να μοιάζει...