Ο Δρ. Τζο Ντάροου είναι επικεφαλής του τμήματος έκτακτων περιστατικών σε μεγάλο νοσοκομείο του Σικάγο. Αν κι εξοικειωμένος με τον θάνατο περισσότερο από κάθε άλλον, όταν η σύζυγός του Έμιλι πεθαίνει σε ένα ατύχημα στη Βενεζουέλα, του είναι αδύνατον να το συνειδητοποιήσει. Έξι μήνες μετά, η σορός της Έμιλι δεν έχει ακόμα βρεθεί και ο Τζο βρίσκει ως μοναδική διέξοδο στα προβλήματά του τη δουλειά....

Ένα διαστημόπλοιο προσγειώνεται στο Έλις Άιλαντ με επιβάτη έναν μαύρο εξωγήινο που ξεχωρίζει από τον άνθρωπο εξαιτίας των τριών μυτερών δαχτύλων των ποδιών του. Ο εξωγήινος κολυμπά φτάνει στο Harlem συναντά μαύρους σαν και αυτόν και φοβισμένος μπαίνει σε ένα μπαρ. Οι θαμώνες βαφτίζουν τον βουβό ξένο «Αδελφό» και τον βοηθούν να νοικιάζει ένα δωμάτιο στο σπίτι της Ράντι. Εκεί συνδέεται με τον μικρό...