Αφού βγαίνει από το νοσοκομείο, ο καλλιτέχνης Ζαν Μισέλ Μπασκιά περιπλανιέται στο Μανχάταν προσπαθώντας να πουλήσει έργα τέχνης για να βγάλει χρήματα και να βρει ένα μέρος να μείνει....

Ο Jack (John Lurie) και ο Zack (Tom Waits) είναι δυο ταλαίπωροι μικροαπατεώνες που έχουν καταλήξει στο ίδιο βρώμικο κελί φυλακής στη Νέα Ορλεάνη. Έχουν συμφωνήσει ότι δεν χωνεύουν ο ένας τον άλλο και δεν πολυμιλούν μεταξύ τους. Κάποια στιγμή μεταφέρεται στο κελί τους ο Roberto (Roberto Benigni), ένας iταλός μετανάστης που μιλάει ελάχιστα αγγλικά και είναι "αληθινός" κακοποιός, αφού σκότωσε...