Tρία χρόνια τώρα, η Ρέιτσελ είναι η τέλεια γραμματέας, φροντίζει όλες τις ανάγκες του διευθυντή της Ντέιβιντ Γουέσκοτ. Ο λόγος: είναι αθεράπευτα ερωτευμένη μαζί του. Όμως, εκείνος είναι παντρεμένος, ερωτευμένος με τη γυναίκα του και πατέρας μιας κόρης. Η ευκαιρία που περίμενε η Ρέιτσελ παρουσιάζεται όταν η γυναίκα του αρρωσταίνει. Εκείνη αναλαμβάνει τα πάντα, μπαίνει στο σπίτι, γίνεται...

O Sonny ( James Franco) επιστρέφει μετά την στρατιωτική θητεία και ελπίζει να αφήσει μια για πάντα πίσω του το παρελθόν της αντρικής πορνείας στην οποία τον μύησε η μητέρα του, χωρίς όμως να επιτυγχάνει τον στόχο του. Γίνεται λόγος για μια ματαίωση της οποιασδήποτε αλλαγής, μια εμμονή στην στασιμότητα και την σχεδόν ωμή περιγραφή της ζωής ενός ζιγκολό. Είναι η πρώτη και τελευταία μέχρι στιγμής...