Στην Καζαμπλάνκα του Β' παγκοσμίου πολέμου, ένας εξόριστος Αμερικανός, ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου, συναντά την παλιά του αγάπη, η οποία -τώρα- συνοδεύει έναν Τσέχο ηγέτη, που καταζητείται από τους Ναζί....

Ο Αμερικανός παραγωγός τού Μπρόντγουεϊ και πρωταθλητής τής σκοποβολής Τζόνι Ρίγκαν βρίσκεται στο Μεξικό όπου γνωρίζεται με τον ταυρομάχο Μανόλο Εστράδα και συγχρόνως ερωτεύεται την όμορφη Ανίτα ντε Λα Βέγκα. Ο Τζόνι για να εντυπωσιάσει την Ανίτα ζητάει από τον Μανόλο να του διδάξει την τέχνη τού ταυρομάχου, με τραγικές όμως συνέπειες…...