1979. Η διεκδίκηση του Grand National από τον τζόκεϊ Μπομπ Τσάμπιον περνάει σε δεύτερη μοίρα όταν μαθαίνει ότι πάσχει από καρκίνο. Ο Τσάμπιον, όμως, δεν τα παρατάει ποτέ....

Χόλιγουντ 1950: Ο επιτυχημένος παραγωγός Λάρυ Ο’Μπράιεν φτάνει στο Λος Άντζελες να γυρίσει μια ταινία. Μισθώνει ένα παλιό στούντιο που ήταν αχρησιμοποίητο από τις μέρες του βωβού κινηματογράφου. Εκεί υπήρχε ένα μπανγκαλόου που σκοτώθηκε το 1929 ο διάσημος σκηνοθέτης Φράνκλιν Φεράρα. Η υπόθεση μένει άλυτη ως τώρα, αν και υπήρχαν πολλοί ύποπτοι. Ο Ο’Μπράιεν ελκύεται από αυτό και θέλει να την κάνει...

Στις πολύ αρχές του 20ου αιώνα, ένας χαρτοπαίκτης από την Οκλαχόμα κάνει ομάδα με μία χορεύτρια των σαλούν και μαζί αναζητούν νέα ζωή στο Κολοράντο, σε μια πόλη που στηρίζει την οικονομία της στις εξορύξεις, όπου όμως η συνεργασία και η ευπρέπειά τους δοκιμάζεται....