Την στιγμή που ένας κατασκοπευτικός δορυφόρος ανιχνεύει ένα αντικείμενο να μπαίνει στην ατμόσφαιρα της γης, η Υπηρεσία Επιστημονικών Πληροφοριών με αρχηγό τον μεγάλο Andrew Nevens (Donald Sutherland) κινητοποιείται και στέλνει κλιμάκιο στην Α’ι’όβα για να μάθει τι συμβαίνει… Από ότι αποδεικνύεται στην πορεία η κάτοικοι στην περιοχή που κατέπεσε το ufo φαίνονται αλλαγμένοι. Μετά από έρευνα που...