Η απαγορευμένη λόγω καταγωγής αγάπη, ζει και βασιλεύει σε αυτήν την ταινία που χρονολογικά τοποθετείται στο 1920 και χωρικά στα χωράφια παραγωγής και συγκομιδής καφέ στη Χαβάη. Δυο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι ενώνονται με το μόνο κοινό που υπάρχει. Με την αγάπη....

Μια νοσοκόμα πάει να ζήσει σε μια μικρή πόλη, αλλά οι χωρικοί δεν την εμπιστεύονται επειδή είναι νέα. Σιγά-σιγά κερδίζει τον σεβασμό τους – αρχικά ενός πλούσιου αγρότη....

Έγκυος στο τρίτο της παιδί, η νεαρή Αγγλίδα Τζέσικα Μπάρετ, μητέρα δύο παιδιών, ζει μια ευτυχισμένη ζωή στο Σαν Φρανσίσκο με τον αξιοσέβαστο παραγωγό δίσκων σύζυγό της, Ρόμπερτ. Σαστισμένη με την περίεργη εγκυμοσύνη της, όλο και περισσότερο, η Τζέσικα βρίσκεται επηρεασμένη από αυτή την αφύσικη κατάσταση, επιδεικνύοντας ακανόνιστη και βίαιη συμπεριφορά, ενώ μιλάει με μια βαθιά, σχεδόν δαιμονική...